Facturi clienți
Pagina prezentând lista facturilor clienți aflate in diverse statusuri.
Pentru fiecare factură adăugată folosind butornul +Adaugă, statusurile posibile sunt următoarele:
Ciorna. Ciorna este o factură în editare asupra căreia se poate reveni pentru modificare sau ștergere și care nu a primit încă serie și număr;
O factură ciornă se poate edita, șterge, duplica, descărca în format pdf, imprima, trimite pe mail sau emite. Pentru emiterea facturii, după apăsarea butonului Emite, va trebui aleasă seria de factură de folosit, numărul facturii alocându-se automat prin încremetarea cu 1 a ultimului număr folosit din seria aleasă.
Seriile și numerele facturilor client se alocă respectând secvențialitatea datelor de emitere.
Ce inseamnă acest lucru? Că numerele pentru aceași serie se alocă facturilor având data de emitere crescatoare. Nu veți putea aloca un număr mai mare unei facturi cu data emitere mai mică decât a ultimei facturi emise.
Să presupunem prin absurd că ultima factură emisă în data de 15 februarie 2024, are seria și numărul XXX00010. Nu veți putea deci aloca seria și numărul XXX00011 unei facturi având data emitere mai mica decât 15 februarie 2024. În această situație va trebui să stergeți ultima factură din serie, după care să emiteți ambele facturi pastrând regula secvențialității crescătoare a datei de emitere.
O regulă de bună practică este să păstrați facturile în stare ciornă și să le emiteți apoi in ordinea crescătoare a datelor de emitere.
Factură emisă. Factura odată emisă nu va mai putea fi editată în vederea modificarii. Ștergerea facturilor emise este posibilă doar pentru factura cu ultimul număr din serie și dacă factura nu a fost trimisă în sistemul RO-e-factura. O factură emisă poate fi duplicată, stornată, încasată, descarcată in format pdf, imprimată, trimisă pe mail, trimisă în sistemul RO-e-factura sau anulată dacă nu a fost trimisă in RO-e-factura.
Stornarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Stornează se crează o factură ciornă identică cu factura de stornat dar cu cantitațile având valori negative. Automat se inserează în câmpul de observații din ciornă o referintă la seria și numărul facturii de stornat, referință care va fi inclusă ăn fișierul xml trimis către sistemul Ro-e-factura.
Duplicarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Duplicare se crează o factură ciornă identică cu factura de duplicat.
Încasarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Adaugă încasare se deschide eranul pentru încasarea facturii emise. Va trebui sa optați pentru încasarea in bancă sau cu chitanță. Detalii despre finalizarea încasării în cele două variante posibile găsiți in help-ul aplicatiei RoBill la secțiunea Funcționalități, Încasări în bancă și Chitanțe clienți.
Trimiterea facturilor emise in sitemul Ro-e-factura: la alegerea acțiunii Trimite in RO-e-factura factura emisa se prevalidează in Robill folosind validatorul ANAF și în situația scenariului pozitiv este trimisă către serverele ANAF.
Descărcarea fisierului xml semnat de ANAF: la alegerea acțiunii Descarcați fișierul cu sigiliu RO-e-factura se deschide eranul pentru salvarea fișierului.
Descărca facturilor, atât fișierele pdf cât și sigiliile, în loturi: Folosiți mecanismul de selecție al facturilor direct sau după ce ați folosit mecanismul de filtrare. După selectare apare un buton nou Alte acțiuni de unde puteți alege descărcarea fisierelor pdf sau a sigiliilor.
Veți fi notificați în aplicație și pe mail în momentul în care arhiva conținând facturile selectate poate fi descărcata pe calculatorul d-voastră.
Lista exporturilor comandate este vizibilă în meniul Setări cont - Export date
Generarea declarației RO-E-Transport: la alegerea acțiunii Generează RO-e-transport se deschide o ciornă de declarație RO-E--Transport care a preluat în mod automat informațiile din factură.
Pentru fiecare factură adăugată folosind butornul +Adaugă, statusurile posibile sunt următoarele:
Ciorna. Ciorna este o factură în editare asupra căreia se poate reveni pentru modificare sau ștergere și care nu a primit încă serie și număr;
O factură ciornă se poate edita, șterge, duplica, descărca în format pdf, imprima, trimite pe mail sau emite. Pentru emiterea facturii, după apăsarea butonului Emite, va trebui aleasă seria de factură de folosit, numărul facturii alocându-se automat prin încremetarea cu 1 a ultimului număr folosit din seria aleasă.
Seriile și numerele facturilor client se alocă respectând secvențialitatea datelor de emitere.
Ce inseamnă acest lucru? Că numerele pentru aceași serie se alocă facturilor având data de emitere crescatoare. Nu veți putea aloca un număr mai mare unei facturi cu data emitere mai mică decât a ultimei facturi emise.
Să presupunem prin absurd că ultima factură emisă în data de 15 februarie 2024, are seria și numărul XXX00010. Nu veți putea deci aloca seria și numărul XXX00011 unei facturi având data emitere mai mica decât 15 februarie 2024. În această situație va trebui să stergeți ultima factură din serie, după care să emiteți ambele facturi pastrând regula secvențialității crescătoare a datei de emitere.
O regulă de bună practică este să păstrați facturile în stare ciornă și să le emiteți apoi in ordinea crescătoare a datelor de emitere.
Factură emisă. Factura odată emisă nu va mai putea fi editată în vederea modificarii. Ștergerea facturilor emise este posibilă doar pentru factura cu ultimul număr din serie și dacă factura nu a fost trimisă în sistemul RO-e-factura. O factură emisă poate fi duplicată, stornată, încasată, descarcată in format pdf, imprimată, trimisă pe mail, trimisă în sistemul RO-e-factura sau anulată dacă nu a fost trimisă in RO-e-factura.
Stornarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Stornează se crează o factură ciornă identică cu factura de stornat dar cu cantitațile având valori negative. Automat se inserează în câmpul de observații din ciornă o referintă la seria și numărul facturii de stornat, referință care va fi inclusă ăn fișierul xml trimis către sistemul Ro-e-factura.
Duplicarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Duplicare se crează o factură ciornă identică cu factura de duplicat.
Încasarea facturilor emise: la alegerea acțiunii Adaugă încasare se deschide eranul pentru încasarea facturii emise. Va trebui sa optați pentru încasarea in bancă sau cu chitanță. Detalii despre finalizarea încasării în cele două variante posibile găsiți in help-ul aplicatiei RoBill la secțiunea Funcționalități, Încasări în bancă și Chitanțe clienți.
Trimiterea facturilor emise in sitemul Ro-e-factura: la alegerea acțiunii Trimite in RO-e-factura factura emisa se prevalidează in Robill folosind validatorul ANAF și în situația scenariului pozitiv este trimisă către serverele ANAF.
Descărcarea fisierului xml semnat de ANAF: la alegerea acțiunii Descarcați fișierul cu sigiliu RO-e-factura se deschide eranul pentru salvarea fișierului.
Descărca facturilor, atât fișierele pdf cât și sigiliile, în loturi: Folosiți mecanismul de selecție al facturilor direct sau după ce ați folosit mecanismul de filtrare. După selectare apare un buton nou Alte acțiuni de unde puteți alege descărcarea fisierelor pdf sau a sigiliilor.
Veți fi notificați în aplicație și pe mail în momentul în care arhiva conținând facturile selectate poate fi descărcata pe calculatorul d-voastră.
Lista exporturilor comandate este vizibilă în meniul Setări cont - Export date
Generarea declarației RO-E-Transport: la alegerea acțiunii Generează RO-e-transport se deschide o ciornă de declarație RO-E--Transport care a preluat în mod automat informațiile din factură.
Actualizat în: 04/07/2024